EQT, oznámila svůj záměr koupit SUSE a udělat z ní soukromou společnost

Nedávno SUSE, odhalený prostřednictvím příspěvku na blogu, záměry Holdingu Marcel LUX III SARL (Marcel), většinový akcionář SUSE, vlastní 79 % akcií, získat 100 % akcií SUSE, ve kterém nabídne akcionářům 16 eur za akcii, což je prémie téměř 67 % oproti čtvrteční závěrečné ceně, která společnost oceňuje na 2.720 miliardy eur (2.960 miliardy dolarů).

Je zmíněno, že dohoda, že bude financována speciální dividendou vydanou společností softwaru, který bude následně financován dostupnou hotovostí a půjčkami v hodnotě až 500 milionů eur. Reichel z EQT řekl, že soukromá investiční společnost s odchodem ze SUSE nijak nespěchala.

SUSE, společnost stojící za SUSE Linux Enterprise (SLE), Rancher a NeuVector a světový lídr v oblasti podnikových řešení s otevřeným zdrojovým kódem, oznamuje, že její většinový akcionář Marcel LUX III SARL (Marcel) má v úmyslu převést společnost do soukromého vlastnictví tím, že ji stáhne z burzy cenných papírů. Frankfurt cenné papíry prostřednictvím fúze do nekótovaného lucemburského subjektu v právní formě SA

po vyhlášení, Cena akcií SUSE vzrostla na 15,27 eur. Pro srovnání, po zveřejnění byla cena akcií SUSE 30 eur a na vrcholu dosáhla 42,4 eur. Letošní rok byl většinou negativní, cena akcií SUSE byla během roku asi třikrát nižší.

Nabídka údajně představuje významný pokles oproti ceně 30 EUR IPO v květnu 2021. Akcie SUSE v pátek na začátku frankfurtského obchodování vzrostly téměř o 60 %.

EQT Private Equity zdůraznila svůj závazek podporovat společnost strategicky a finančně a úzce spolupracovat s generálním ředitelem SUSE a jeho manažerským týmem.

„Věřím ve strategickou příležitost vzít společnost do soukromí – poskytuje nám to správné prostředí pro růst podnikání a realizaci naší strategie s novým vedoucím týmem,“ řekl Dirk-Peter van Leeuwen, generální ředitel SUSE. "Partnerství EQT Private Equity a SUSE v soukromém prostředí bylo plodné již dříve a jsme nadšení z dlouhodobého potenciálu firmy a naší pokračující spolupráce."

Řekl to Marcel, holdingová společnost EQT S akvizicí 100% akcií bude provedena transformace SUSE veřejné obchodní společnosti na soukromou firmu která se neúčastní obchodování na akciovém trhu a pro ty, kteří nechtějí prodat své akcie po transformaci může zůstat mezi akcionáři soukromé společnosti. Představenstvo a SUSE transformaci podpořily a uvedly, že odstranění burzy umožní společnosti soustředit se na provoz a dlouhodobou strategii.

Rozpis transakcí je uveden v nabídce:

• Nabídkový dokument k Nabídce Marcel včas zveřejní, po čemž bude následovat lhůta pro přijetí v délce minimálně čtyř týdnů.
• Vypořádání nabídky se očekává v první polovině října 2023.
• Po vypořádání Nabídky se na mimořádné valné hromadě SUSE, která se bude konat ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí roku 2023, rozhodne sloučení SUSE s nekótovaným lucemburským subjektem.
• To povede k vyřazení SUSE z burzy ve Frankfurtu.

Zatímco pro část struktury transakce je sdíleno následující:

• SUSE podepsalo TFA s Marcelem.
• Podle podmínek TFA se SUSE zavázala vyhlásit a vyplatit prozatímní dividendu všem akcionářům bez ohledu na to, zda nabídku přijmou či nikoli.
• Prozatímní dividenda na akcii SUSE bude určena a splatná po uplynutí lhůty pro přijetí Nabídky.
• Prozatímní výplata dividend bude financována společností SUSE prostřednictvím kombinace stávající hotovosti a dodatečné půjčky.
• Jakékoli další půjčky budou ve formě půjček upsaných společnostmi skupiny SUSE až do výše 500 milionů EUR. Výše sjednaných zápůjček bude stanovena až po uplynutí lhůty pro přijímání Nabídek.
• Akcionáři nemají žádnou povinnost nabídku přijmout. EQT Private Equity nemá v úmyslu usilovat o nucený prodej. Proto akcionáři, kteří chtějí i nadále investovat do SUSE v soukromém prostředí, jsou vítáni, aby tak učinili.

Konečně pokud máte zájem o tom vědět více, můžete zkontrolovat podrobnosti v následující odkaz.